1. Polisilikon sənaye zənciri: İstehsal prosesi mürəkkəbdir və aşağı axın fotovoltaik yarımkeçiricilərə diqqət yetirir.
Polisilikon əsasən sənaye silisiumundan, xlordan və hidrogendən istehsal olunur və fotovoltaik və yarımkeçirici sənaye zəncirlərinin yuxarı hissəsində yerləşir.CPIA məlumatlarına görə, dünyada mövcud əsas polisilikon istehsal üsulu dəyişdirilmiş Siemens üsuludur, Çin istisna olmaqla, polisilikonun 95% -dən çoxu dəyişdirilmiş Siemens üsulu ilə istehsal olunur.Təkmilləşdirilmiş Siemens üsulu ilə polisilikonun hazırlanması prosesində, ilk növbədə, xlor qazı hidrogen qazı ilə birləşdirilərək hidrogen xlorid əmələ gəlir, daha sonra sənaye silisiumunun əzilməsindən və üyüdülməsindən sonra silikon tozu ilə reaksiyaya girərək triklorosilan əmələ gətirir ki, bu da daha da azaldılır. polisilikon yaratmaq üçün hidrogen qazı.Polikristal silikon külçələr hazırlamaq üçün polikristal silikon əridilə və soyudula bilər və monokristal silikon da Czochralski və ya zona əriməsi ilə istehsal edilə bilər.Polikristal silisiumla müqayisədə, tək kristal silisium eyni kristal oriyentasiyaya malik kristal taxıllardan ibarətdir, buna görə də daha yaxşı elektrik keçiriciliyinə və çevrilmə səmərəliliyinə malikdir.Həm polikristal silisium külçələri, həm də monokristal silisium çubuqları daha da kəsilə və emal olunaraq silikon vaflilərə və hüceyrələrə çevrilə bilər ki, bu da öz növbəsində fotovoltaik modulların əsas hissələrinə çevrilir və fotovoltaik sahədə istifadə olunur.Bundan əlavə, yarımkeçirici elektron qurğular üçün substrat materialları kimi istifadə oluna bilən təkrar üyüdülmə, cilalama, epitaksiya, təmizləmə və digər proseslərlə tək kristal silikon vaflilər də silikon vaflilərə çevrilə bilər.
Polisilikon çirklərinin tərkibi ciddi şəkildə tələb olunur və sənaye yüksək kapital qoyuluşu və yüksək texniki maneələrin xüsusiyyətlərinə malikdir.Polisilikonun saflığı tək kristal silisium çəkmə prosesinə ciddi təsir göstərdiyi üçün təmizlik tələbləri son dərəcə sərtdir.Polisilikonun minimum təmizliyi 99,9999%, ən yüksəki isə 100%-ə sonsuz yaxındır.Bundan əlavə, Çinin milli standartları çirklərin tərkibinə dair aydın tələblər irəli sürür və buna əsaslanaraq, polisilikon I, II və III dərəcələrə bölünür, bunlardan bor, fosfor, oksigen və karbonun məzmunu mühüm istinad indeksidir."Polysilicon Industry Access Conditions" müəssisələrdə keyfiyyətli keyfiyyət yoxlaması və idarəetmə sisteminə malik olmasını və məhsul standartlarının milli standartlara ciddi şəkildə uyğun olmasını nəzərdə tutur;əlavə olaraq, giriş şərtləri həmçinin günəş dərəcəli, elektron dərəcəli polisilikon kimi polisilikon istehsalı müəssisələrinin miqyasını və enerji istehlakını tələb edir Layihə miqyası müvafiq olaraq 3000 ton/il və 1000 ton/ildən çoxdur və minimum kapital nisbəti yeni tikinti və yenidənqurma və genişləndirmə layihələrinin investisiyalarında 30%-dən aşağı olmamalıdır, buna görə də polisilikon kapital tutumlu sənayedir.CPIA statistikasına görə, 2021-ci ildə istifadəyə verilən 10,000 tonluq polisilikon istehsal xətti avadanlığının investisiya dəyəri bir qədər artaraq 103 milyon yuan/kt olub.Səbəb toplu metal materialların bahalaşmasıdır.İstehsal avadanlığı texnologiyasının inkişafı ilə gələcəkdə investisiya dəyərinin artacağı və ölçü artdıqca monomerin azalması gözlənilir.Qaydalara görə, günəş dərəcəli və elektron dərəcəli Czochralski azaldılması üçün polisilikonun enerji istehlakı müvafiq olaraq 60 kWh/kq və 100 kWh/kq-dan az olmalıdır və enerji istehlakı göstəriciləri üçün tələblər nisbətən sərtdir.Polisilikon istehsalı kimya sənayesinə aiddir.İstehsal prosesi nisbətən mürəkkəbdir və texniki marşrutlar, avadanlığın seçimi, istismara verilməsi və istismarı üçün həddi yüksəkdir.İstehsal prosesi bir çox mürəkkəb kimyəvi reaksiyaları əhatə edir və idarəetmə qovşaqlarının sayı 1000-dən çoxdur.Yeni gələnlər üçün çətin olur yetkin sənətkarlığı tez mənimsəyin.Buna görə də, polisilikon istehsalı sənayesində yüksək kapital və texniki maneələr mövcuddur ki, bu da polisilikon istehsalçılarını proses axını, qablaşdırma və daşınma prosesinin ciddi texniki optimallaşdırılmasını həyata keçirməyə təşviq edir.
2. Polisilikon təsnifatı: təmizlik istifadəni müəyyənləşdirir və günəş dərəcəsi əsas axını tutur
Elementar silisiumun bir forması olan polikristal silisium müxtəlif kristal oriyentasiyalı kristal dənəciklərindən ibarətdir və əsasən silikonun sənaye emalı ilə təmizlənir.Polisilikonun görünüşü boz metal parıltıdır və ərimə nöqtəsi təxminən 1410 ° C-dir.Otaq temperaturunda qeyri-aktivdir və ərimiş vəziyyətdə daha aktivdir.Polisilikon yarımkeçirici xüsusiyyətlərə malikdir və son dərəcə vacib və əla yarımkeçirici materialdır, lakin az miqdarda çirklər onun keçiriciliyinə böyük təsir göstərə bilər.Polisilikon üçün bir çox təsnifat üsulları var.Çinin milli standartlarına uyğun olaraq yuxarıda qeyd olunan təsnifata əlavə olaraq burada daha üç mühüm təsnifat metodu tətbiq edilir.Müxtəlif təmizlik tələblərinə və istifadələrinə görə, polisilikon günəş dərəcəli polisilikon və elektron dərəcəli polisilikona bölünə bilər.Günəş dərəcəli polisilikon əsasən fotovoltaik elementlərin istehsalında istifadə olunur, elektron dərəcəli polisilikon isə inteqral sxem sənayesində çiplər və digər istehsal üçün xammal kimi geniş istifadə olunur.Günəş dərəcəli polisilikonun təmizliyi 6 ~ 8N-dir, yəni ümumi çirkin tərkibinin 10 -6-dan aşağı olması tələb olunur və polisilikonun təmizliyi 99,9999% və ya daha çox olmalıdır.Elektron dərəcəli polisilikonun təmizlik tələbləri minimum 9N və cari maksimum 12N olmaqla daha sərtdir.Elektron dərəcəli polisilikonun istehsalı nisbətən çətindir.Elektron dərəcəli polisilikonun istehsal texnologiyasını mənimsəmiş bir neçə Çin müəssisəsi var və onlar hələ də idxaldan nisbətən asılıdırlar.Hazırda günəş enerjisi ilə işləyən polisilikonun hasilatı elektron dərəcəli polisilikondan çox böyükdür və birincisi ikincininkindən təxminən 13,8 dəfə çoxdur.
Silikon materialın dopinq çirkləri və keçiricilik növü fərqinə görə, onu P tipinə və N tipinə bölmək olar.Silikon bor, alüminium, qallium və s. kimi qəbuledici çirk elementləri ilə aşqarlandıqda, deşik keçiriciliyi üstünlük təşkil edir və P tiplidir.Silikon fosfor, arsen, sürmə və s. kimi donor çirkləri elementləri ilə aşqarlandıqda, elektron keçiriciliyi üstünlük təşkil edir və N tiplidir.P tipli batareyalara əsasən BSF batareyaları və PERC batareyaları daxildir.2021-ci ildə PERC batareyaları qlobal bazarın 91%-dən çoxunu təşkil edəcək və BSF batareyaları ləğv ediləcək.PERC-nin BSF-ni əvəz etdiyi dövrdə P tipli hüceyrələrin konversiya effektivliyi 20%-dən 23%-ə yüksəlmişdir ki, bu da nəzəri yuxarı həddi 24,5%-ə yaxınlaşmaq üzrədir, N- nəzəri yuxarı həddi isə tipli hüceyrələr 28,7% təşkil edir və N tipli hüceyrələr yüksək konversiya səmərəliliyinə malikdir, Yüksək ikiüzlü nisbət və aşağı temperatur əmsalının üstünlükləri sayəsində şirkətlər N tipli batareyalar üçün kütləvi istehsal xətlərini yerləşdirməyə başlamışlar.CPIA-nın proqnozuna görə, 2022-ci ildə N tipli akkumulyatorların payı əhəmiyyətli dərəcədə artaraq 3%-dən 13,4%-ə yüksələcək. Gözlənilir ki, növbəti beş ildə N tipli akkumulyatorların P tipli akkumulyatorlara təkrarlanmasına start veriləcək. Müxtəlif səth keyfiyyətinə görə, sıx material, gül kələm materialı və mərcan materialına bölünə bilər.Sıx materialın səthi ən aşağı konkavlik dərəcəsinə malikdir, 5 mm-dən azdır, rəng anormallığı yoxdur, oksidləşmə ara qatı yoxdur və ən yüksək qiymətə malikdir;gül kələm materialının səthi orta səviyyəli konkavliyə malikdir, 5-20 mm, bölmə orta, qiyməti isə orta səviyyədir;mərcan materialının səthi daha ciddi konkavliyə malik olsa da, dərinliyi 20 mm-dən çox, bölmə boşdur və qiymət ən aşağıdır.Sıx material əsasən monokristal silikon çəkmək üçün istifadə olunur, gül kələm materialı və mərcan materialı əsasən polikristal silikon vafli hazırlamaq üçün istifadə olunur.Müəssisələrin gündəlik istehsalında monokristal silisium istehsal etmək üçün sıx materialı 30% -dən az olmayan gül kələm materialı ilə aşqarlamaq olar.Xammalın dəyərinə qənaət etmək olar, lakin gül kələm materialının istifadəsi kristalın çəkmə səmərəliliyini müəyyən dərəcədə azaldacaqdır.Müəssisələr ikisini ölçdükdən sonra uyğun dopinq nisbətini seçməlidirlər.Bu yaxınlarda, sıx material və gül kələm materialı arasındakı qiymət fərqi əsasən 3 RMB / kq səviyyəsində sabitləşdi.Qiymət fərqi daha da genişlənərsə, şirkətlər monokristal silisium çəkərkən daha çox gül kələm materialının dopingini nəzərdən keçirə bilər.
3. Proses: Siemens metodu əsas yeri tutur və enerji istehlakı texnoloji dəyişikliyin açarına çevrilir
Polisilikonun istehsal prosesi təxminən iki mərhələyə bölünür.Birinci mərhələdə sənaye silisium tozu susuz hidrogen xlorid ilə reaksiyaya girərək triklorosilan və hidrogen əldə edilir.Təkrar distillə və təmizlənmədən sonra qazlı triklorosilan, diklorodihidrosilikon və silan;ikinci addım yuxarıda qeyd olunan yüksək təmizlikli qazın kristal silisiumuna endirilməsidir və reduksiya mərhələsi dəyişdirilmiş Siemens metodunda və silan maye qatı metodunda fərqlidir.Təkmilləşdirilmiş Siemens üsulu yetişmiş istehsal texnologiyasına və yüksək məhsul keyfiyyətinə malikdir və hazırda ən çox istifadə edilən istehsal texnologiyasıdır.Ənənəvi Siemens istehsal üsulu, müəyyən bir temperaturda triklorosilan sintez etmək üçün susuz hidrogen xlorid, hidrogen xlorid və toz halında sənaye silisiumunu sintez etmək üçün xlor və hidrogendən istifadə etmək və sonra trixlorosilanı ayırmaq, düzəltmək və təmizləməkdir.Silikon, silikon nüvəsində çökdürülmüş elementar silikonu əldə etmək üçün hidrogen reduksiya sobasında termal reduksiya reaksiyasına məruz qalır.Bu əsasda, təkmilləşdirilmiş Siemens prosesi, həmçinin istehsal prosesində hasil edilən hidrogen, hidrogen xlorid və silisium tetraxlorid kimi əlavə məhsulların, o cümlədən azaldılmış quyruq qazının bərpası və silisium tetraxloridinin təkrar istifadəsi də daxil olmaqla, böyük miqdarda təkrar emal üçün dəstəkləyici proseslə təchiz edilmişdir. texnologiya.İşlənmiş qazın tərkibindəki hidrogen, hidrogen xlorid, triklorosilan və silisium tetraxlorid quru bərpa yolu ilə ayrılır.Hidrogen və hidrogen xlorid trichlorosilane ilə sintez və təmizlənmə üçün təkrar istifadə edilə bilər və trichlorosilane birbaşa termal reduksiyaya çevrilir.Təmizləmə sobada aparılır və silisium tetraxlorid hidrogenləşdirilir və təmizlənmə üçün istifadə edilə bilən triklorosilan əldə edilir.Bu mərhələ soyuq hidrogenləşdirmə müalicəsi də adlanır.Qapalı dövrə istehsalı həyata keçirməklə müəssisələr xammal və elektrik enerjisi istehlakını əhəmiyyətli dərəcədə azalda, bununla da istehsal xərclərinə səmərəli qənaət edə bilərlər.
Çində təkmilləşdirilmiş Siemens üsulu ilə polisilikon istehsalının dəyərinə xammal, enerji istehlakı, amortizasiya, emal xərcləri və s. daxildir. Sənayedə texnoloji tərəqqi maya dəyərini xeyli aşağı salıb.Xammallar əsasən sənaye silisiumuna və triklorosilana aiddir, enerji istehlakına elektrik və buxar daxildir, emal xərcləri isə istehsal avadanlıqlarının yoxlanılması və təmiri xərclərinə aiddir.Baichuan Yingfu-nun 2022-ci il iyunun əvvəlində polisilikon istehsalı xərclərinə dair statistikasına görə, xammal ən yüksək xərc maddəsidir və ümumi dəyərin 41%-ni təşkil edir ki, bunun da sənaye silikonu silikonun əsas mənbəyidir.Sənayedə ümumi istifadə edilən silikon vahidinin istehlakı yüksək təmizlikli silikon məmulatlarının vahidi üçün istehlak edilən silisium miqdarını əks etdirir.Hesablama metodu xaricdən alınmış sənaye silikon tozu və triklorosilan kimi bütün silikon tərkibli materialları saf silisiuma çevirmək və sonra xaricdən alınan xlorosilanı silisium tərkibi nisbətindən çevrilmiş təmiz silisium miqdarına uyğun olaraq çıxmaqdan ibarətdir.CPIA məlumatlarına görə, 2021-ci ildə silisium istehlakının səviyyəsi 0,01 kq/kq-Si azalaraq 1,09 kq/kq-Si-ə düşəcək. Soyuq hidrogenləşdirmə müalicəsinin və yan məhsulun təkrar emalının yaxşılaşdırılması ilə, 2030-cu ilə qədər 1,07 kq/kq-a qədər azalma. kq-Si.Natamam statistik məlumatlara görə, polisilikon sənayesində ilk beş Çin şirkətinin silikon istehlakı sənayenin orta göstəricisindən aşağıdır.Məlumdur ki, onlardan ikisi 2021-ci ildə müvafiq olaraq 1,08 kq/kq-Si və 1,05 kq/kq-Si istehlak edəcək. İkinci ən yüksək nisbət enerji istehlakıdır, ümumi olaraq 32% təşkil edir ki, bunun da 30%-ni elektrik enerjisi təşkil edir. elektrik enerjisinin qiyməti və səmərəliliyinin polisilikon istehsalı üçün hələ də vacib amillər olduğunu göstərən ümumi xərc.Enerji səmərəliliyini ölçmək üçün iki əsas göstərici hərtərəfli enerji istehlakı və enerji istehlakının azaldılmasıdır.Azaldılmış enerji istehlakı yüksək saflıqda silikon material yaratmaq üçün triklorosilan və hidrogenin azaldılması prosesinə aiddir.Enerji istehlakına silikon nüvənin əvvəlcədən qızdırılması və çökməsi daxildir., istilik qorunması, son ventilyasiya və digər proses enerji istehlakı.2021-ci ildə texnoloji tərəqqi və enerjinin hərtərəfli istifadəsi ilə polisilikon istehsalının orta kompleks enerji istehlakı illik müqayisədə 5,3% azalaraq 63 kVt/kq-Si-ə, orta azalma elektrik istehlakı isə 6,1% azalacaq. ildə 46 kVt/saat/kq-Si səviyyəsinə çatır ki, bu da gələcəkdə daha da azalması gözlənilir..Bundan əlavə, amortizasiya da 17% təşkil edən mühüm xərc maddəsidir.Qeyd etmək lazımdır ki, Baichuan Yingfu məlumatlarına görə, 2022-ci ilin iyun ayının əvvəlində polisilikonun ümumi istehsal dəyəri təxminən 55.816 yuan/ton, polisilikonun bazarda orta qiyməti təxminən 260.000 yuan/ton, ümumi mənfəət marjası isə kimi yüksək 70% və ya daha çox, belə ki, Müəssisələrin çox sayda polisilikon istehsal gücü tikintisinə investisiya cəlb.
Polisilikon istehsalçılarının xərcləri azaltmağın iki yolu var, biri xammal xərclərini azaltmaq, digəri isə enerji istehlakını azaltmaqdır.Xammal baxımından istehsalçılar sənaye silikon istehsalçıları ilə uzunmüddətli əməkdaşlıq müqavilələri imzalamaqla və ya inteqrasiya olunmuş yuxarı və aşağı istehsal potensialını qurmaqla xammalın maya dəyərini azalda bilər.Məsələn, polisilikon istehsal edən zavodlar əsasən öz sənaye silikon tədarükünə əsaslanır.Elektrik enerjisi istehlakı baxımından istehsalçılar aşağı elektrik qiymətləri və enerji istehlakının hərtərəfli təkmilləşdirilməsi yolu ilə elektrik enerjisi xərclərini azalda bilərlər.Kompleks elektrik istehlakının təxminən 70%-i elektrik enerjisi istehlakının azaldılmasıdır və azalma həm də yüksək təmizlikli kristal silisium istehsalında əsas həlqədir.Buna görə də, Çində ən çox polisilikon istehsal gücü Sincan, Daxili Monqolustan, Siçuan və Yunnan kimi elektrik enerjisi qiymətləri aşağı olan bölgələrdə cəmləşmişdir.Bununla belə, iki karbon siyasətinin irəliləməsi ilə böyük miqdarda ucuz enerji resursları əldə etmək çətindir.Buna görə də, azaldılması üçün enerji istehlakının azaldılması bu gün daha mümkün xərclərin azaldılmasıdır.yol.Hal-hazırda azaldılmış enerji istehlakını azaltmağın effektiv yolu reduksiya sobasında silikon nüvələrin sayını artırmaq və bununla da tək bir qurğunun məhsuldarlığını genişləndirməkdir.Hazırda Çində əsas reduksiya sobası növləri 36 cüt çubuq, 40 cüt çubuq və 48 cüt çubuqdur.Ocaq növü 60 cüt çubuğa və 72 cüt çubuğa qədər təkmilləşdirilir, eyni zamanda müəssisələrin istehsal texnologiyası səviyyəsinə daha yüksək tələblər qoyur.
Təkmilləşdirilmiş Siemens metodu ilə müqayisədə, silan maye yataq metodunun üç üstünlüyü var, biri aşağı enerji istehlakı, digəri yüksək kristal çəkmə çıxışı, üçüncüsü isə daha təkmil CCZ davamlı Czochralski texnologiyası ilə birləşmənin daha əlverişli olmasıdır.Silikon Sənaye Filialının məlumatlarına görə, silan mayeləşdirilmiş yataq metodunun hərtərəfli enerji istehlakı təkmilləşdirilmiş Siemens metodunun 33,33% -ni, azalma enerji istehlakı isə təkmilləşdirilmiş Siemens metodunun 10% -ni təşkil edir.Silan mayeləşdirilmiş yataq üsulu əhəmiyyətli enerji istehlakı üstünlüklərinə malikdir.Kristal çəkmə baxımından, dənəvər silisiumun fiziki xassələri, tək kristal silisium çəkmə çubuğundakı kvars potasını tam doldurmağı asanlaşdıra bilər.Polikristal silikon və dənəvər silisium tək sobalı pota doldurma qabiliyyətini 29% artıra bilər, eyni zamanda doldurma müddətini 41% azaldaraq, tək kristal silisiumun çəkmə səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır.Bundan əlavə, dənəvər silisium kiçik diametrə və yaxşı axıcılığa malikdir, bu da CCZ davamlı Czochralski metodu üçün daha uyğundur.Hal-hazırda, orta və aşağı axınlarda tək kristalların çəkilməsinin əsas texnologiyası RCZ monokristalın yenidən tökmə üsuludur, bu, tək kristal silikon çubuq çəkildikdən sonra kristalın yenidən qidalanması və çəkilməsidir.Rəsm eyni vaxtda həyata keçirilir ki, bu da tək kristal silisium çubuğunun soyudulma müddətinə qənaət edir, buna görə istehsal səmərəliliyi daha yüksəkdir.CCZ davamlı Czochralski metodunun sürətli inkişafı də dənəvər silisium tələbini artıracaq.Dənəvər silikonun bəzi çatışmazlıqları olsa da, məsələn, sürtünmə nəticəsində yaranan daha çox silisium tozu, böyük səth sahəsi və çirkləndiricilərin asan adsorbsiyası və hidrogenin ərimə zamanı hidrogenə birləşməsi, atlamağa səbəb olmaq asandır, lakin müvafiq dənəvər silisiumun son elanlarına görə müəssisələrdə bu problemlər yaxşılaşdırılır və müəyyən irəliləyişlər əldə edilir.
silane maye yataq prosesi Avropa və ABŞ-da yetkindir və Çin müəssisələrinin tətbiqindən sonra körpəlik mərhələsindədir.Hələ 1980-ci illərdə REC və MEMC tərəfindən təmsil olunan xarici dənəvər silisium dənəvər silisium istehsalını tədqiq etməyə başladı və geniş miqyaslı istehsal həyata keçirdi.Onların arasında REC-in 2010-cu ildə dənəvər silisiumun ümumi istehsal gücü 10500 ton/ilə çatdı və eyni dövrdəki Siemens analoqları ilə müqayisədə o, ən azı 2-3 ABŞ dolları/kq xərc üstünlüyünə malik idi.Monkristal çəkmə ehtiyacları səbəbindən şirkətin dənəvər silisium istehsalı durğunlaşdı və nəticədə istehsalı dayandırdı və dənəvər silisium istehsalı ilə məşğul olmaq üçün istehsal müəssisəsi yaratmaq üçün Çin ilə birgə müəssisəyə müraciət etdi.
4. Xammal: Sənaye silikonu əsas xammaldır və tədarük polisilikon genişlənməsi ehtiyaclarını ödəyə bilər
Sənaye silikonu polisilikon istehsalı üçün əsas xammaldır.Çinin sənaye silikon istehsalının 2022-ci ildən 2025-ci ilə qədər davamlı olaraq artacağı gözlənilir. 2010-cu ildən 2021-ci ilə qədər Çinin sənaye silikon istehsalı genişlənmə mərhələsindədir, istehsal gücü və istehsalın orta illik artım tempi müvafiq olaraq 7,4% və 8,6% təşkil edir. .SMM məlumatlarına görə, yeni artdısənaye silikon istehsal gücüÇində 890.000 ton və 2022 və 2023-cü illərdə 1.065 milyon ton olacaq.Sənaye silisium şirkətlərinin gələcəkdə hələ də potensialdan istifadə nisbətini və təxminən 60% əməliyyat sürətini qoruyacağını fərz etsək, Çinin yeni artan2022 və 2023-cü illərdə istehsal gücü 320 min ton və 383 min ton artacaq.GFCI-nin hesablamalarına görə,22/23/24/25 tarixində Çinin sənaye silisium istehsal gücü təxminən 5,90/697/6,71/6,5 milyon ton təşkil edir ki, bu da 3,55/391/4,18/4,38 milyon ton təşkil edir.
Üst-üstə qoyulmuş sənaye silikonunun qalan iki aşağı axını sahəsinin böyümə sürəti nisbətən yavaşdır və Çinin sənaye silikon istehsalı əsasən polisilikon istehsalına cavab verə bilər.2021-ci ildə Çinin sənaye silisium istehsal gücü 3,213 milyon ton hasilata uyğun olaraq 5,385 milyon ton təşkil edəcək ki, bunun da polisilikon, üzvi silisium və alüminium ərintiləri müvafiq olaraq 623,000 ton, 898,000 ton və 649,000 ton istehlak edəcək.Bundan əlavə, 780 min tona yaxın məhsul ixrac üçün istifadə olunur.2021-ci ildə polisilikon, üzvi silisium və alüminium ərintilərinin istehlakı müvafiq olaraq sənaye silisiumunun 19%-ni, 28%-ni və 20%-ni təşkil edəcək.2022-ci ildən 2025-ci ilə qədər üzvi silisium istehsalının artım tempinin təxminən 10% səviyyəsində qalacağı, alüminium ərintisi istehsalının artım tempinin isə 5%-dən aşağı olacağı gözlənilir.Buna görə də hesab edirik ki, 2022-2025-ci illərdə polisilikon üçün istifadə oluna biləcək sənaye silisiumunun miqdarı nisbətən kifayətdir və bu, polisilikonun tələbatını tam ödəyə bilər.istehsal ehtiyacları.
5. Polisilikon təchizatı:Çindominant mövqe tutur və istehsal tədricən aparıcı müəssisələrə toplanır
Son illərdə qlobal polisilikon istehsalı ildən-ilə artdı və tədricən Çində toplandı.2017-ci ildən 2021-ci ilə qədər qlobal illik polisilikon istehsalı 21,11% artım tempi ilə 2021-ci ildə ən sürətli artımla 432.000 tondan 631.000 tona yüksəldi.Bu dövrdə qlobal polisilikon istehsalı tədricən Çində cəmləşdi və Çinin polisilikon istehsalının xüsusi çəkisi 2017-ci ildəki 56,02%-dən 2021-ci ildə 80,03%-ə yüksəldi. 2010 və 2021-ci illərdə qlobal polisilikon istehsal gücünə malik ilk on şirkətlə müqayisə etsək, bu, belə ola bilər. Çin şirkətlərinin sayının 4-dən 8-ə qədər artdığını və bəzi Amerika və Koreya şirkətlərinin istehsal gücünün nisbətinin HEMOLOCK, OCI, REC və MEMC kimi ilk on komandadan düşərək əhəmiyyətli dərəcədə azaldığını aşkar etdi;sənayenin təmərküzləşməsi əhəmiyyətli dərəcədə artmış, sənayenin ilk on şirkətinin ümumi istehsal gücü 57,7%-dən 90,3%-ə yüksəlmişdir.2021-ci ildə istehsal gücünün 10% -dən çoxunu təşkil edən beş Çin şirkəti var ki, bu da cəmi 65,7% təşkil edir..Polisilikon sənayesinin tədricən Çinə keçməsinin üç əsas səbəbi var.Birincisi, Çin polisilikon istehsalçıları xammal, elektrik enerjisi və əmək xərcləri baxımından əhəmiyyətli üstünlüklərə malikdir.İşçilərin əmək haqqı xarici ölkələrlə müqayisədə aşağıdır, buna görə də Çində ümumi istehsal dəyəri xarici ölkələrinkindən xeyli aşağıdır və texnoloji tərəqqi ilə azalmağa davam edəcək;ikincisi, Çin polisilikon məhsullarının keyfiyyəti daim yaxşılaşır, əksəriyyəti günəş dərəcəli birinci sinif səviyyəsindədir və fərdi qabaqcıl müəssisələr təmizlik tələblərindədir.Daha yüksək elektron dərəcəli polisilikonun istehsal texnologiyasında irəliləyişlər əldə edildi, tədricən yerli elektron dərəcəli polisilikonun idxal üçün əvəz edilməsinə başladı və Çinin aparıcı müəssisələri elektron dərəcəli polisilikon layihələrinin tikintisini fəal şəkildə təşviq edirlər.Çində silikon vaflilərin istehsalı ümumi qlobal istehsal məhsulunun 95% -dən çoxunu təşkil edir ki, bu da xarici polisilikon müəssisələrinin bazarını müəyyən dərəcədə sıxışdıran Çin üçün polisilikonun özünü təmin etmə dərəcəsini tədricən artırdı.
2017-ci ildən 2021-ci ilə qədər Çində polisilikonun illik istehsalı, əsasən, Sincan, Daxili Monqolustan və Sıçuan kimi enerji resursları ilə zəngin ərazilərdə davamlı olaraq artacaq.2021-ci ildə Çinin polisilikon istehsalı 28,83% artımla 392 min tondan 505 min tona yüksələcək.İstehsal gücü baxımından, Çinin polisilikon istehsal gücü ümumiyyətlə yüksəlmə tendensiyası idi, lakin bəzi istehsalçıların bağlanması səbəbindən 2020-ci ildə azaldı.Bundan əlavə, Çin polisilikon müəssisələrinin tutumdan istifadə nisbəti 2018-ci ildən bəri davamlı olaraq artmaqdadır və 2021-ci ildə tutumdan istifadə nisbəti 97,12% -ə çatacaqdır.Əyalətlər baxımından Çinin 2021-ci ildə polisilikon istehsalı əsasən Sincan, Daxili Monqolustan və Sıçuan kimi elektrik enerjisi qiymətləri aşağı olan ərazilərdə cəmləşib.Sintsziyanın hasilatı 270,4 min ton təşkil edir ki, bu da Çindəki ümumi məhsulun yarısından çoxdur.
Çinin polisilikon sənayesi yüksək konsentrasiya dərəcəsi ilə xarakterizə olunur, CR6 dəyəri 77% təşkil edir və gələcəkdə daha da yüksəliş tendensiyası olacaq.Polisilikon istehsalı yüksək kapitala və yüksək texniki maneələrə malik sənayedir.Layihənin tikintisi və istehsal dövrü adətən iki il və ya daha çox olur.Yeni istehsalçıların sənayeyə girməsi çətindir.Qarşıdakı üç il ərzində planlaşdırılan məlum genişlənmə və yeni layihələrə əsasən, sənayedə oliqopolist istehsalçılar öz texnologiyaları və miqyaslı üstünlükləri hesabına istehsal imkanlarını genişləndirməyə davam edəcək və inhisarçı mövqeləri yüksəlməyə davam edəcək.
Çinin polisilikon tədarükünün 2022-ci ildən 2025-ci ilə qədər genişmiqyaslı artıma səbəb olacağı və polisilikon istehsalının 2025-ci ildə 1,194 milyon tona çatacağı təxmin edilir ki, bu da qlobal polisilikon istehsalı miqyasının genişlənməsinə səbəb olacaq.2021-ci ildə Çində polisilikonun qiymətinin kəskin artması ilə əsas istehsalçılar yeni istehsal xətlərinin tikintisinə sərmayə qoydular və eyni zamanda sənayeyə qoşulmaq üçün yeni istehsalçıları cəlb etdilər.Polisilikon layihələrinin tikintidən istehsala qədər ən azı bir il yarım-iki il çəkəcəyindən, yeni tikinti 2021-ci ildə tamamlanacaq.İstehsal gücü ümumiyyətlə 2022 və 2023-cü ilin ikinci yarısında istehsala verilir. Bu, hazırda əsas istehsalçıların elan etdiyi yeni layihə planlarına çox uyğundur.2022-2025-ci illərdə yeni istehsal gücü əsasən 2022 və 2023-cü illərdə cəmlənib. Bundan sonra polisilikonun tələb və təklifi və qiyməti tədricən sabitləşdikcə, sənayedə ümumi istehsal gücü tədricən sabitləşəcək.Aşağı, yəni istehsal gücünün artım tempi tədricən azalır.Bundan əlavə, son iki ildə polisilikon müəssisələrinin gücündən istifadə səviyyəsi yüksək səviyyədə qalmışdır, lakin yeni layihələrin istehsal gücünün yüksəldilməsi üçün vaxt lazımdır və yeni iştirakçıların bu texnologiyanı mənimsəməsi üçün bir proses lazımdır. müvafiq hazırlıq texnologiyası.Buna görə də, yaxın bir neçə il ərzində yeni polisilikon layihələrinin gücündən istifadə nisbəti aşağı olacaq.Buradan 2022-2025-ci illərdə polisilikon hasilatını proqnozlaşdırmaq olar və 2025-ci ildə polisilikon istehsalının təxminən 1,194 milyon ton olacağı gözlənilir.
Xaricdə istehsal gücünün təmərküzləşməsi nisbətən yüksəkdir və növbəti üç ildə istehsalın artım tempi və sürəti Çindəki qədər yüksək olmayacaq.Xarici polisilikon istehsal gücü əsasən dörd aparıcı şirkətdə cəmlənib, qalanları isə əsasən kiçik istehsal gücüdür.İstehsal gücü baxımından Wacker Chem xaricdəki polisilikon istehsal gücünün yarısını tutur.Onun Almaniya və ABŞ-dakı fabrikləri müvafiq olaraq 60.000 ton və 20.000 ton istehsal gücünə malikdir.2022-ci ildə və ondan sonrakı illərdə qlobal polisilikon istehsal gücünün kəskin şəkildə genişlənməsi həddən artıq tədarükdən narahatlığa səbəb ola bilər, şirkət hələ də gözləməli vəziyyətdədir və yeni istehsal gücü əlavə etməyi planlaşdırmır.Cənubi Koreyanın polisilikon nəhəngi OCI, Çində 2022-ci ildə 5000 tona çatması planlaşdırılan orijinal elektron dərəcəli polisilikon istehsal xəttini saxlayarkən, günəş enerjisi ilə işləyən polisilikon istehsal xəttini tədricən Malayziyaya köçürür. OCI-nin Malayziyadakı istehsal gücü 27,000 tona çatacaq və 2020 və 2021-ci illərdə 30.000 ton, aşağı enerji istehlakı xərclərinə nail olmaq və ABŞ və Cənubi Koreyada Çinin polisilikon üçün yüksək tariflərindən yayınmaq.Şirkət 95 min ton hasil etməyi planlaşdırır, lakin başlanğıc tarixi bəlli deyil.Növbəti dörd ildə onun ildə 5 min ton səviyyəsində artacağı gözlənilir.Norveçin REC şirkətinin Vaşinqton ştatında və ABŞ-ın Montana ştatlarında illik istehsal gücü 18 000 ton günəş enerjisi ilə işləyən polisilikon və 2 000 ton elektron dərəcəli polisilisium olan iki istehsal bazası var.Dərin maliyyə sıxıntısı içində olan REC istehsalı dayandırmağı seçdi və daha sonra 2021-ci ildə polisilikon qiymətlərindəki bumla stimullaşdırılan şirkət 2023-cü ilin sonuna qədər Vaşinqton ştatında 18.000 ton və Montanada 2.000 ton layihənin istehsalına yenidən başlamaq qərarına gəldi. , və istehsal gücünün artırılmasını 2024-cü ildə tamamlaya bilər. Hemlock ABŞ-da yüksək təmizlikli elektron dərəcəli polisilikon üzrə ixtisaslaşan ən böyük polisilikon istehsalçısıdır.İstehsalda yüksək texnoloji maneələr şirkətin məhsullarının bazarda dəyişdirilməsini çətinləşdirir.Şirkətin bir neçə il ərzində yeni layihələr qurmağı planlaşdırmaması ilə birlikdə, şirkətin istehsal gücünün 2022-2025-ci illər olacağı gözlənilir.İllik hasilat 18 min ton olaraq qalır.Bundan əlavə, 2021-ci ildə yuxarıda qeyd olunan dörd şirkətdən başqa şirkətlərin yeni istehsal gücü 5 min ton olacaq.Bütün şirkətlərin istehsal planlarını başa düşmədiyi üçün burada yeni istehsal gücünün 2022-ci ildən 2025-ci ilə qədər ildə 5000 ton olacağı güman edilir.
Xaricdə istehsal gücünə görə, xaricdə polisilikon istehsal gücündən istifadə nisbətinin dəyişməz qaldığını nəzərə alsaq, 2025-ci ildə xaricdə polisilikon istehsalının təxminən 176.000 ton olacağı təxmin edilir.2021-ci ildə polisilikonun qiyməti kəskin artdıqdan sonra Çin şirkətləri istehsalı artırıb və istehsalı genişləndiriblər.Bunun əksinə olaraq, xarici şirkətlər yeni layihələrlə bağlı planlarında daha ehtiyatlı davranırlar.Çünki polisilikon sənayesinin hökmranlığı artıq Çinin nəzarətindədir və kor-koranə artan istehsalın itkiləri ola bilər.Xərc baxımından enerji istehlakı polisilikonun dəyərinin ən böyük komponentidir, buna görə də elektrik enerjisinin qiyməti çox vacibdir və Sincan, Daxili Monqolustan, Sıçuan və digər bölgələrin açıq üstünlükləri var.Tələb tərəfdən, polisilikonun birbaşa aşağı axını olaraq, Çinin silikon vafli istehsalı dünya üzrə ümumi istehsalın 99%-dən çoxunu təşkil edir.Polisilikonun aşağı axını sənayesi əsasən Çində cəmləşmişdir.İstehsal olunan polisilikonun qiyməti aşağı, daşınma xərcləri azdır və tələbat tam təmin olunur.İkincisi, Çin ABŞ və Cənubi Koreyadan günəş enerjisi ilə işləyən polisilikon idxalına nisbətən yüksək antidempinq tarifləri tətbiq etdi ki, bu da ABŞ və Cənubi Koreyadan polisilikon istehlakını xeyli azaldıb.Yeni layihələrin qurulmasında diqqətli olun;bundan əlavə, son illərdə Çinin xaricdəki polisilikon müəssisələri tariflərin təsiri ilə inkişaf etməkdə ləngimiş və bəzi istehsal xətləri azaldılmış və ya hətta bağlanmış və qlobal istehsalda onların payı ildən-ilə azalmışdır, buna görə də onlar 2021-ci ildə polisilikon qiymətlərinin qalxması ilə müqayisə oluna bilməyəcək, çünki Çin şirkətinin yüksək mənfəəti, maliyyə şərtləri onun istehsal gücünün sürətli və genişmiqyaslı genişləndirilməsini dəstəkləmək üçün kifayət deyil.
Çində və xaricdə 2022-ci ildən 2025-ci ilə qədər polisilikon istehsalının müvafiq proqnozlarına əsaslanaraq, qlobal polisilikon istehsalının proqnozlaşdırılan dəyəri ümumiləşdirilə bilər.2025-ci ildə qlobal polisilikon istehsalının 1,371 milyon tona çatacağı təxmin edilir.Polisilikon istehsalının proqnoz dəyərinə görə, Çinin qlobal nisbətdəki payı təxminən əldə edilə bilər.Çinin payının 2022-ci ildən 2025-ci ilə qədər tədricən genişlənəcəyi və 2025-ci ildə 87%-i keçəcəyi gözlənilir.
6, Xülasə və Outlook
Polisilikon sənaye silisiumunun aşağı axınında və bütün fotovoltaik və yarımkeçirici sənaye zəncirinin yuxarı hissəsində yerləşir və onun statusu çox vacibdir.Fotovoltaik sənaye zənciri ümumiyyətlə polisilikon-silikon vafli-hüceyrə-modul-fotovoltaik quraşdırılmış tutumdur və yarımkeçirici sənaye zənciri ümumiyyətlə polisilikon-monokristal silikon vafli-silikon vafli-çipdir.Fərqli istifadələrdə polisilikonun təmizliyinə fərqli tələblər qoyulur.Fotovoltaik sənaye əsasən günəş dərəcəli polisilikondan, yarımkeçiricilər sənayesi isə elektron dərəcəli polisilikondan istifadə edir.Birincisi 6N-8N təmizlik diapazonuna malikdir, ikincisi isə 9N və ya daha çox təmizlik tələb edir.
İllərdir ki, polisilikonun əsas istehsal prosesi bütün dünyada təkmilləşdirilmiş Siemens üsulu olmuşdur.Son illərdə bəzi şirkətlər istehsal modelinə təsir göstərə biləcək daha aşağı qiymətli silan maye yataq metodunu fəal şəkildə araşdırdılar.Modifikasiya edilmiş Siemens üsulu ilə istehsal edilən çubuqşəkilli polisilikon yüksək enerji sərfiyyatı, yüksək qiymət və yüksək təmizlik xüsusiyyətlərinə malikdir, silan mayeləşdirilmiş yataq üsulu ilə istehsal edilən dənəvər silikon isə aşağı enerji istehlakı, aşağı qiymət və nisbətən aşağı təmizlik xüsusiyyətlərinə malikdir. .Bəzi Çin şirkətləri dənəvər silisiumun kütləvi istehsalını və polisilikonu çəkmək üçün dənəvər silisiumdan istifadə texnologiyasını həyata keçirdilər, lakin geniş şəkildə təbliğ edilmədi.Gələcəkdə dənəvər silisiumun birincini əvəz edə bilməyəcəyi, xərc üstünlüyünün keyfiyyət çatışmazlığını, aşağı axın tətbiqlərinin təsirini və silan təhlükəsizliyinin yaxşılaşdırılmasını əhatə edib-etməməsindən asılıdır.Son illərdə qlobal polisilikon istehsalı ildən-ilə artdı və tədricən Çində bir araya toplandı.2017-ci ildən 2021-ci ilə qədər qlobal illik polisilikon istehsalı 2021-ci ildə ən sürətli artımla 432.000 tondan 631.000 tona yüksələcək. Dövr ərzində qlobal polisilikon istehsalı getdikcə daha çox Çinə cəmləşdi və Çində polisilikon istehsalının payı artdı. 2017-ci ildə 56,02%, 2021-ci ildə 80,03%. 2022-ci ildən 2025-ci ilə qədər polisilikon tədarükü genişmiqyaslı artıma səbəb olacaq.2025-ci ildə polisilikon istehsalının Çində 1,194 milyon ton, xaricdə istehsalının isə 176 min tona çatacağı təxmin edilir.Beləliklə, 2025-ci ildə qlobal polisilikon istehsalı təxminən 1,37 milyon ton olacaq.
(Bu məqalə yalnız UrbanMines müştərilərinə istinad üçündür və heç bir investisiya məsləhətini təqdim etmir)